RHÖN-KLINIKUM AG mit erfolgreicher Anleiheemission

RHÖN-KLINIKUM AG

RHÖN-KLINIKUM AG mit erfolgreicher Anleiheemission

Nicht zur Veröffentlichung oder Verteilung an US Personen oder in den USA oder einer anderen Jurisdiktion in der Angebote oder Verkäufe von Wertpapieren der RHÖN-KLINIKUM AG gesetzlich verboten sind.

 

Die RHÖN-KLINIKUM AG hat heute eine Anleihe mit einem Volumen von € 400.000.000 und einer Laufzeit von sechs Jahren erfolgreich am Markt platziert (ISIN XS0491047154). Der Kupon der Anleihe beträgt 3,875% und der Ausgabekurs wurde bei 99,575% festgelegt. Die Anleihe wird mit einer Stückelung von € 1.000 angeboten. Der Emissionserlös dient der Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten sowie allgemeiner Unternehmenszwecke.

Mit der Durchführung der Transaktion waren Credit Suisse Securities (Europe) Limited, UniCredit Bank AG und die WestLB AG als Joint-Bookrunner beauftragt. Zur Vorbereitung der Transaktion hat die RHÖN-KLINIKUM AG eine Roadshow durchgeführt und dabei rund 100 Investoren in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Großbritannien getroffen.

Die Anleihe war mehr als zwölffach überzeichnet. Die deutliche Überzeichnung hat dazu geführt, dass der Spread mit 125 bps leicht unter der Vermarktungsspanne von 130 bis 135 bps festgelegt werden konnte. Insgesamt haben rund 350 Investoren aus über 25 Ländern gezeichnet. Regional lag der Schwerpunkt der Nachfrage auf Deutschland (39%), UK/Irland (23%) und Österreich/Schweiz (14%). Bei Fondsmanagern wurden mehr als 50%, bei Banken, Sparkassen und Volksbanken insgesamt rund 35% sowie bei Versicherungen 6% platziert.

„Mit dieser Anleiheplatzierung im internationalen Kapitalmarkt haben wir unsere Finanzierungs- und Investorenbasis spürbar verbreitert. Die hohe Nachfrage nach unserer Anleihe unterstreicht das besondere Stellung und die Vorreiterrolle der RHÖN-KLINIKUM AG im Kapitalmarkt“, erläuterte der Vorstandsvorsitzende der RHÖN-KLINIKUM AG Wolfgang Pföhler.

Die RHÖN-KLINIKUM AG wird von Moody’s mit Baa2 eingestuft. Das Rating ist mit einem stabilen Ausblick versehen.

RHÖN-KLINIKUM AG Ihr Kontakt: Boris Tramm Head of Investor Relations Telefon: (09771) 65-1318 Telefax: (09771) 65-1736 E-Mail: boris.tramm@rhoen-klinikum-ag.com Esther Walter Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Konzern Tel.: (09771) 65 - 1322 Fax: (09771) 65 - 1820 E-mail: esther.walter@rhoen-klinikum-ag.com Diese Veröffentlichung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District of Columbia) verbreitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die hierin erwähnten  Schuldverschreibungen der RHÖN-KLINIKUM AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") befreit. Die Schuldverschreibungen sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert und werden in den Vereinigten Staaten nicht angeboten, verkauft oder geliefert. Die Schuldverschreibungen unterliegen unter anderem US Steuerrecht.

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via rhoen-klinikum-ag.com

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